Finanza Gentile
PERCORSO INDIVIDUALE
Finanza Gentile è il percorso che ti fornisce gli strumenti per conoscere, finalmente in maniera pratica e chiara, le basi della finanza, che ti aiuta a definire gli obiettivi d’investimento, che ti permette di valutare costi e benefici delle diverse tipologie di prodotti finanziari.
Se cinquant’anni fa aveste chiesto a una persona se avesse mai investito in Borsa, probabilmente vi avrebbe risposto di non averci mai neanche pensato. Solo i più abbienti e gli economisti si interessavano ad attività ritenute complesse e rischiose.
Sebbene oggi per investire in Borsa basti un semplice smartphone, la finanza e i mercati finanziari sono ancora troppo spesso considerati qualcosa di elitario, magari riservato ai più facoltosi, un po’ oscuro e parecchio distante dal nostro quotidiano.
La verità è che, per come si è sviluppato il mondo in cui viviamo, non c’è nulla di più quotidiano: ogni giorno prendiamo decisioni d’investimento. Anche lasciare i soldi sul conto corrente rappresenta una scelta d’investimento che non è a costo zero!
La mia missione è aiutare le persone ad approcciarsi al mondo finanziario con consapevolezza e senza ansia, perché si può fare!
Come? Conoscendo le più importanti caratteristiche degli strumenti che si possono utilizzare. Capire le basi della finanza è davvero per tutti!
Quando ti confronterai con un consulente finanziario sarai così in grado di esprimere le tue esigenze in modo chiaro e puntuale, di confrontare le differenti soluzioni che ti verranno proposte e di scegliere consapevolmente!
Finanza Gentile
FA PER TE SE
Ti è capitato di fare scelte dettate dal panico e dal non sapere cosa fare.
Quando ti rivolgi a un consulente hai difficoltà a capire i prodotti che ti propone.
Non hai mai pensato che, per investire in maniera efficace, tu dovessi definire preventivamente gli obiettivi d’investimento.
Hai scarse conoscenze finanziarie e voci come PAC, TAN ETC ti sembrano solo strane sigle!
Non hai l’abitudine a pianificare a 360° la tua situazione patrimoniale.
COSA OTTERRAI DAL PERCORSO FINANZA GENTILE
1
Un’educazione finanziaria che ti permetterà di gestire al meglio i tuoi risparmi e il tuo futuro.
2
La capacità di districarti tra i vari prodotti finanziari, evitare di correre rischi indesiderati e incorrere in perdite che non avresti accettato di sopportare.
3
Imparerai a compiere scelte programmate, non più dettate dal generico e rischioso voglio che i miei soldi rendano.
4
La capacità di porre al tuo consulente le domande corrette, per capire se il prodotto proposto corrisponde alle tue esigenze.
5
La capacità di scegliere consapevolmente tra le soluzioni che il tuo consulente finanziario ti proporrà.
6
Capirai la tua propensione al rischio.
7
Definirai gli obiettivi d’investimento a breve, medio e lungo termine.
8
Eviterai di compiere scelte dettate dal panico e dal non sapere cosa fare.
COME FUNZIONA E QUANTO COSTA
Finanza Gentile
Il percorso inizia con un incontro zero di un’ora per conoscerci, fare il punto sulla tua situazione finanziaria e definire il tuo obiettivo. Al termine dell’incontro ti invierò un questionario che mi aiuterà a stabilire il numero di incontri più adatto alle tue esigenze.
Gli incontri saranno online (il percorso ne prevede un minimo di due), della durata di un’ora ciascuno e si terranno ogni 2 settimane circa.
Il prezzo del percorso è variabile, perché dipende dal punto di partenza (la situazione in cui ti trovi) e da quello di arrivo (ciò che desideri ottenere). Dopo che avrai effettuato il questionario conoscitivo, ti invierò via mail un preventivo personalizzato in funzione del numero di incontri che riterrò più congrui alla tua situazione e ai tuoi obiettivi.
Per darti un’idea, il prezzo del percorso minimo (2 incontri) è di 300 euro se lo paghi in un’unica soluzione, altrimenti puoi pagarlo in 2 rate da 175 euro l’una.
Il tuo percorso personalizzato
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